– صافي إيرادات فوائد بنوك الكويت الأعلى خليجياً
أعلنت «كامكو إنفست» أن صافي إيرادات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيلها وصل إلى رقم قياسي جديد الربع الثاني 2024، بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في 4 من أصل 6 دول، مقارنة بالربع الأول 2024.
ووفق تقرير «كامكو إنفست» عن أداء قطاع بنوك الخليج – الربع الثاني 2024، بلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار الربع السابق، ليصل معدل النمو 2.6 في المئة على أساس ربع سنوي.
كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع 9.2 في المئة، مقارنة بالربع الثاني 2023. ويعتبر الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي، من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح.
وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل، عند 1.9 مليار دولار، ما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم، على أساس ربع سنوي في معظم دول التعاون.
ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة. كما شهدت محافظ القروض تحسناً على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.
الإيرادات
بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار في الربع الأول من العام 2024. في المقابل، سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً هامشياً لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أرباع عند 10.1 مليار في الربع الثاني 2024. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار الربع الأول 2024، مسجلاً نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 في المئة.
نمو الإقراض
وكشفت بيانات البنوك المركزية الخليجية عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت بيانات البنوك المدرجة تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي الربع الثاني 2024 بنسبة 3.4 في المئة، تليها البنوك السعودية بـ 3.1 في المئة.
كما عكست بيانات البنوك المركزية صورة مماثلة، حيث شهدت السعودية نمو الائتمان، 3.1 في المئة تليها عمان والكويت وقطر، بنمو نحو 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى، انخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5 في المئة خلال الربع الأول في السعودية والبحرين، وارتفعت في بنوك الكويت وعمان وقطر.
التسهيلات الائتمانية
ولفت التقرير إلى أن بيانات البنوك المركزية الخليجية سلطت الضوء مرة أخرى على مرونة اقتصادات المنطقة في ظل استمرار نمو التسهيلات الائتمانية.
وواصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك المنطقة نموها الربع الثاني 2024 بدعم من النمو الواسع.
وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض قوة سوق المشاريع، في ظل بلوغ إجمالي قيمة العقود المسندة في الخليج 45 مليار دولار الربع الثاني 2024.
نمو الإقراض
وبين أن إجمالي الإقراض من قبل البنوك الخليجية المدرجة استمر في إظهار نمو ربع سنوي الربع الثاني مدعوماً بالنمو في أسواق الخليج تقريباً.
ومن حيث نوع البنوك، كانت البنوك التقليدية الرائدة، حيث بلغ نمو القروض الإجمالية 2.6 في المئة لتصل 1.4 تريليون، في حين سجلت البنوك الإسلامية نمواً ربع سنوي 0.9 في المئة لتصل 612 ملياراً.
وشهدت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية زيادة قوية خلال هذا الربع، متخطية أكثر من 80 في المئة لتصل 81.5 في المئة. ويعود النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في كافة دول الخليج.
وشهدت البنوك السعودية أعلى معدل بـ 93.6 في المئة. كما سجلت بنوك الإمارات نمواً بـ 2.5 في المئة، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 69 في المئة، ولاتزال ثاني أدنى نسبة بعد البحرين التي سجلت 65.8 في المئة. وسجلت قطر وعمان نسبة قروض إلى ودائع تزيد على 80 في المئة، في حين بلغت في الكويت 77.5 في المئة.
إيرادات الفوائد
وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 21.5 مليار دولار، بارتفاع 0.96 في المئة على أساس ربع سنوي. وجاءت الزيادة بعد انخفاض تم تسجيله الربع السابق وكانت نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد في 4 من أصل 6 دول في المنطقة.
وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة بنسبة 6.3 في المئة خلال هذا الربع، ببلوغ صافي إيرادات الفوائد 2.5 مليار دولار خلال الربع. وتبعتها البنوك السعودية 2.5 في المئة لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.3 مليار، كما سجلت البنوك العمانية والإماراتية نمواً بنسبة 2.3 في المئة و1.5 في المئة على التوالي، في حين سجلت البنوك القطرية انخفاضاً حاداً، وبلغ صافي إيرادات الفوائد 3.3 مليار، بانخفاض 4.3 في المئة، مقارنة بالربع الأول.
خسائر القروض
واستمر انخفاض قيمة المخصصات التي سجلتها البنوك لتصل أحد أدنى مستوياتها المسجلة في 33 فترة ربع سنوية على الأقل.
كما انخفض إجمالي المخصصات إلى ما دون مستوى 2 مليار دولار للمرة الأولى في عدة فترات ربع سنوية ليصل إلى 1.9 مليار الربع الثاني 2024. وكان الانخفاض واسع النطاق وشمل 4 من أصل 6 قطاعات مصرفية في الخليج.
وشهدت الإمارات أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار مقابل 0.52 مليار الربع الأول، بانخفاض 26.8 في المئة، وجاءت البنوك السعودية الثانية بانخفاض 26.2 في المئة لتصل 0.49 مليار مقابل 0.66 مليار.
كما انخفضت مخصصات خسائر قروض البنوك الكويتية والعمانية 17.8 في المئة و9.8 في المئة على التوالي، وارتفعت مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك البحرينية والقطرية الربع الثاني 2024 بنسبة 10.2 في المئة و1.3 في المئة، على التوالي.
تكلفة المخاطر
وذكرت الشركة أنه في ذات الوقت، استمرت تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) في الانخفاض مقارنة بالأرباع الأخيرة، إذ وصلت 0.5 في المئة.
وتشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة.
وكانت النسبة الأعلى للبنوك العمانية 0.89 في المئة، تليها القطرية 0.8 في المئة. في حين كانت الأدنى في حالة البنوك السعودية والكويتية 0.33 في المئة و0.38 في المئة، على التوالي، بينما كانت تكلفة المخاطر للبنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلاً بنسبة 0.5 في المئة.
وظل صافي هامش الفائدة الإجمالي الذي سجلته البنوك، مستقراً خلال الأرباع الخمسة الماضية عند 3.2 في المئة ما يشير إلى وصول هذه النسبة إلى مستوى الذروة في ظل التسعير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة خلال الأرباع الأربعة الماضية. وأظهرت النسبة تغيرات هامشية على مستوى كل دولة على حدة، إذ شهدت البنوك الكويتية زيادة طفيفة تقارب 10 نقاط أساس، في حين أظهرت بقية دول الخليج تغييرات هامشية تشير إلى نقطة تشبع القطاع، حيث يعكس كل من الإقراض وتكلفة الودائع والتمويل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.
واستمر تحسن إجمالي العائد على حقوق المساهمين، ليصل إلى أحد أعلى المستويات خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.6 في المئة مقارنة بـ13.5 في المئة في نهاية الربع الأول، ليصل مستويات ما قبل الجائحة.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 421.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2024، مسجلاً نمواً بـ2.7 في المئة مقارنة بالربع الأول.