– 66.79 مليون دينار طلبات للاكتتابات تعكس مشاركة قوية للمساهمين والمستثمرين
– عبدالله الناصر: تعزيز القاعدة الرأسمالية يمنح «برقان» قدرة أكبر لتنفيذ أولوياته
– طوني ضاهر: تركيزنا منصب على النمو المنضبط والتخصيص الحصيف لرأس المال
أعلن بنك برقان نجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله بتغطية بلغت 133.57 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث تم إغلاق فترة الاكتتاب في زيادة رأسماله بقيمة 50 مليون دينار في موعدها المحدّد بتاريخ 14 سبتمبر 2026 فيما بلغ حجم إجمالي الاكتتابات 66.79 مليون.
وتم الاكتتاب في إجمالي 277.8 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، بسعر بلغ 0.180 دينار للسهم الواحد، يتضمن 0.100 دينار كقيمة اسمية و0.080 دينار كعلاوة إصدار، لتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 50 مليوناً.
وعقب الاستكمال الناجح لعملية الاكتتاب، تم استيفاء جميع الإجراءات الرقابية المعمول بها والمتعلقة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل. كما تم تخصيص أسهم الإصدار بالكامل، وإصدار الأسهم الجديدة وفقاً للإجراءات الرقابية وإجراءات الاكتتاب والتخصيص المعمول بها.
اكتتاب وتخصيص
وشهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً قوياً من المساهمين المؤهلين وحملة حقوق الأولوية. بلغ إجمالي الاكتتابات 371.03 مليون سهم، بما يعادل نسبة تغطية إجمالية قدرها 133.57 في المئة، وبقيمة إجمالية 66.79 مليون. وتم الاكتتاب في 248.17 مليون سهم من خلال ممارسة حقوق الأولوية، بما يمثل نسبة تغطية قوية بلغت 89.34 في المئة، فيما تم تلقى طلبات للاكتتاب في 122.86 مليون سهم إضافي من أسهم الإصدار حيث تم إتاحة 29.6 مليون سهم من أسهم الإصدار غير المكتتب فيها لمقدمي طلبات الاكتتاب الإضافي، وجرى تخصيصها على أساس تناسبي بنسبة إجمالية بلغت 24.09 في المئة.
تعزيز رأسمالي
وعقب استكمال عملية إصدار حقوق الأولوية بنجاح، وتخصيص وإصدار الأسهم الجديدة وفقاً للإجراءات الرقابية والمؤسسية المعمول بها، سيرتفع عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل لبنك برقان 277.8 مليون سهم، من 3,996.4 مليون إلى 4,274.1 مليون، بما يمثل زيادة بنحو 7 في المئة.
كما سيرتفع رأس المال المدفوع للبنك 27.8 مليون، من 399.6 مليون إلى 427.4 مليون، وسيتم تسجيل المبلغ المتبقي والبالغ 22.2 مليون كعلاوة إصدار، ليبلغ بذلك إجمالي الزيادة في حقوق مساهمي البنك 50 مليوناً.
ومن المتوقع أن تسهم زيادة رأس المال في تعزيز نسبة حقوق ملكية المساهمين «CET1»، ومعدل الشريحة الأولى من رأس المال «Tier 1»، ومعدل كفاية رأس المال بقرابة 60 نقطة أساس، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الرقابية ذات الصلة.
ويمنح المركز الرأسمالي المعزز البنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الإستراتيجية، مع الحفاظ على توازن حصيف بين النمو وكفاءة رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.
وفي معرض تعليقه على الإصدار، قال رئيس مجلس إدارة «برقان» الشيخ عبدالله ناصر الصباح: «استكمال زيادة رأسمال (برقان) بنجاح والإقبال الواسع على الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية هو خير دليل على ثقة مساهمينا بالبنك وإستراتيجيته وتوجهاته على المدى الطويل. وإن مسؤوليتنا كمجلس إدارة لا تقتصر على الأداء على المدى القريب، بل تمتد لتشمل ترسيخ مكانة (برقان) وتزويده بما يلزم من القوة والمرونة وأسس الحوكمة اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن شأن تعزيز القاعدة الرأسمالية أن تمنح البنك قدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بانضباط، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي الحصيف والإدارة السليمة للمخاطر والإدارة المسؤولة».
توظيف رأس المال
وتمنح القاعدة الرأسمالية المعززة «برقان» قدرة أكبر على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية الأساسية، والتي تشمل تعزيز أعماله في الكويت، وتحسين تنوع الأصول، والمضي قدماً في التحول الرقمي، إلى جانب انتقاء الفرص التي تدعم تحقيق نمو مستدام ومربح.
وسيواصل البنك توظيف رأس المال بانضباط، مع إعطاء الأولوية للمجالات التي ترتقي بمركزه التنافسي، وتزيد القيمة المقدمة للعملاء، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على نهج حصيف في الإدارة المالية وإدارة المخاطر.
وتعليقاً على الإغلاق الناجح لعملية الاكتتاب، قال رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة في «برقان»، طوني ضاهر: «يمثل الاستكمال الناجح لزيادة رأس المال والإقبال الكبير على إصدار حقوق الأولوية محطة مهمة في مسيرة (برقان)، ويعكس الثقة التي يوليها مساهمونا لإستراتيجية البنك وتوجهاته المستقبلية. ويسهم رأس المال الإضافي في تمكيننا من تنفيذ أولوياتنا، وترسيخ مكانتنا في الكويت، وتحسين هيكل الميزانية العمومية، والاستثمار بشكل انتقائي في المجالات القادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».
وأضاف ضاهر: «يظل تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المنضبط والتخصيص الحصيف لرأس المال. وسنواصل توجيه الموارد نحو الفرص التي تعزز مركزنا التنافسي، وترتقي بالقيمة المقدمة للعملاء، وتدعم العوائد المستدامة، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي والانضباط في إدارة المخاطر اللذين يشكلان ركيزة أساسية لأدائنا».
وتولّت «كامكو إنفست» إدارة إصدار حقوق الأولوية بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب. وباعتبارها جزءاً من مجموعة بنك برقان، وظّفت «كامكو إنفست» خبراتها في خدمات الاستثمارات المصرفية وأسواق رأس المال لصالح هذا الإصدار، مساندةً البنك عبر مختلف مراحل الاكتتاب والتخصيص، ومسهمةً بفاعلية في التنفيذ السلس لإصدار حقوق الأولوية.
وأضاف ضاهر: «يؤكد النجاح في إتمام إصدار حقوق الأولوية قيمة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مجموعتنا. فقد أسهم تكامل الخبرة المصرفية لـ ( برقان) مع خبرة «كامكو إنفست» في أسواق المال في إنجاز الصفقة بكفاءة، ما يعكس قدرتنا على الاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتعظيم قيمة قدراتنا المتكاملة داخل المجموعة».
وفي ختام تصريحه، قال الناصر: «نيابةً عن مجلس الإدارة، أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك على ثقتهم المتواصلة ومشاركتهم في هذا الإصدار». وأضاف: «كما أتوجه بالتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تعاونهما البنّاء ودورهما الرقابي والتوجيهي في دعم سير العملية، وإلى الشركة الكويتية للمقاصة، و(كامكو إنفست) بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب، إلى جانب مستشارينا القانونيين والماليين، والجهات المهنية المتخصصة، وجميع فرق العمل الداخلية والخارجية التي أسهمت بخبراتها وتعاونها والتزامها في إنجاز العملية».
قاعدة رأسمالية أكثر قوة
قال الشيخ عبدالله الناصر: «يعكس نجاح الاكتتاب ثمرة جهد جماعي، ونحن ممتنون لكل من أسهم بخبرته والتزامه في إيصال عملية الاكتتاب إلى هذه المرحلة»، مضيفاً: «مع استكمال زيادة رأس المال بنجاح، يدخل(برقان) مرحلته المقبلة مستنداً إلى قاعدة رأسمالية أكثر قوة، وبقدرة أكبر على المضي في تنفيذ أولوياته الإستراتيجية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه وموظفيه وسائر أصحاب المصلحة».