– محمد السقا: التزام بحلول متخصّصة بمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة
– رائد بوخمسين: إقبال كبير من المستثمرين يؤكد ثقة السوق العالمي بالبنك
– محمد الجراح: الطرح والتسعير يعكسان متانة «KIB» مالياً وائتمانياً
أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» تسعير صكوك مستدامة بـ 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله، وذلك استكمالاً لنهجه الإستراتيجي في تعزيز مركزه المالي بشكل ملموس والتزامه الثابت بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وحقق «KIB» نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في هذه الصكوك بمعدل ربح 5.535 % سنوياً، حيث لاقى الإصدار إقبالاً من المستثمرين وصل إلى أكثر من 7 أضعاف حجم الصكوك المُصدرة، حيث فاق حجم الطلبات مبلغ 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية.
ويُعدّ هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثّل إنجازاً نوعياً للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء «KIB» وتوجهاته الإستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتعقيباً على الإصدار، قال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد الجراح، إن «طرح وتسعير هذه الصكوك المستدامة يُعدان تأكيداً على النتائج المتميّزة والنجاحات المستمرة التي يحققها (KIB)، بما يعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث إن قرار البنك بإصدار هذه الصكوك يأتي تطبيقاً لإستراتيجيته التوسّعية المدروسة، بما يحقق الحفاظ على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال وفقاً للمتطلبات الرقابية».
وأضاف الجراح: «بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، تم طرح وتسعير هذه الصكوك بنجاح في تاريخ 9 أكتوبر 2025، على أن يتم الإصدار والتسوية في 16 أكتوبر 2025. وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية».
مرونة مالية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك، رائد جواد بوخمسين، إن «طرح صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال يتماشى مع مبادراتنا الإستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تعزيز هيكل السيولة، ما يعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل والاستجابة لمتطلبات الأسواق. إن هذا الإصدار يأتي ليؤكد أن الكويت تتمتّع بمقومات اقتصادية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات الدولية».
وأشار بوخمسين إلى أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما يؤكد الثقة التي يوليها السوق العالمي لـ«KIB» بشكل خاص وللقطاع المصرفي الكويتي الإسلامي بشكل عام.
وأضاف: «الإصدار يتوافق مع أسس الاستدامة، ما يعكس التزامنا العميق بمسؤوليتنا المصرفية وإستراتيجيتنا المتكاملة لدمج معايير الاستدامة في جوانب عملياتنا المصرفية والتي من شأنها أن تقود نحو نمو مستدام».
وأعرب بوخمسين عن تقديره للجهود المبذولة من الأطراف المشاركة والتي ساهمت في ترتيب ونجاح هذا الإصدار، حيث تمت الاستعانة بمجموعة عالمية مرموقة لإدارة الإصدار، شملت «سيتي غروب»، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، إضافة إلى شركة بنك السلام كابيتال، و«أرقام كابيتال»، وبنك إتش أس بي سي وشركة كامكو إنفست وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل اكتتاب.
تعزيز الكفاءة
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، محمد السقا: «يمثّل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار إستراتيجية (KIB) لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال، حيث تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية تحتسب ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (+BBB) من وكالة (فيتش). إن هذا الإصدار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر خطوة مهمة، وفي سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، حيث تقوم هذه الصكوك على مبدأ الوكالة الشرعي وأصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي».
وأضاف السقا: «الإصدار يجسّد التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية متخصّصة ومبتكرة ترتبط بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي من شأنها أن تقود نحو اقتصاد مستدام، وستُخصص الأموال المُجمعة من خلال هذا الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تتوافق مع إطار عمل (KIB) للاستدامة».