– محمد الدويلة: الإصدار الضخم يبرهن على مرونة وعمق أسواق المنطقة
– جمال البراك: نحرص على مواصلة تطوير حلول استثمارية توافق الشريعة
شارك بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلاً في ذراعه الإسلامية للاستثمار، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، كمدير إصدار رئيسي مشترك (Joint Lead Manager) في تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.
ويأتي الإصدار، المقوم بالدولار، ضمن هيكل ثنائي الشريحة، في إطار برنامج الشركة لإصدار الصكوك الدولية، فيما تعد «السعودية لإعادة التمويل العقاري» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وتمت هيكلة الإصدار وفقاً لصيغتي المضاربة والمرابحة، وجرى تسعيره في 7 يوليو 2026، على أن تتم التسوية بتاريخ 14 يوليو 2026. وتوزّعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل استحقاق 5.5 سنة (تستحق في 14 يناير 2032)، والثانية بقيمة 1.5 مليار لأجل استحقاق 10 سنوات (تستحق في 14 يوليو 2036).
وفي معرض تعليقه على المشاركة، صرح مدير عام إدارة الخزينة في «KIB»، محمد الدويلة، قائلاً: «إن نجاح الإصدار الضخم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يبرهن بصورة قاطعة على مرونة الأسواق المالية في المنطقة وعمقها. كما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وجاذبية أدوات الدين والتمويل الإسلامي لدى المستثمرين. ونحن في (KIB) نفخر بالمساهمة في هذا الإصدار، ودعم توجيه رؤوس الأموال نحو فرص استثمارية نوعية ومستدامة تلبّي تطلعات المستثمرين، وتسهم في تحقيق أهداف شركائنا».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«KIB Invest»، جمال البراك: «يعكس اختيار (KIB Invest) للمشاركة كمدير إصدار رئيسي مشترك في الصفقة الإقليمية البارزة، المكانة التي تتمتّع بها الشركة والخبرات الاستشارية والتنفيذية التي راكمتها في أسواق رأس المال. كما يؤكد قدرة التحالف المصرفي على استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسسيين والدوليين. ونحرص في (KIB Invest) على مواصلة تطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز مكانتنا كشريك إستراتيجي موثوق في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».
وأضاف البراك: «على الرغم من الظروف الجيوسياسية المتقلبة وحالة عدم اليقين، فقد اختارت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التوقيت المناسب للإصدار مع تحسّن ظروف السوق، مع التركيز على جودة التنفيذ وتحقيق تسعير تنافسي يتماشى مع الإصدارات السيادية وشبه السيادية العالمية، بما أسهم في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين. كما أسهم الدور الفاعل الذي قام به (KIB) خلال عملية بناء سجل الأوامر (Book Building) في تعزيز الزخم الإيجابي للإصدار، ودعم نجاح عملية الطرح».
وجاءت مشاركة مجموعة «KIB» في الإصدار إلى جانب تحالف من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، ضم بنك دي بي إس (DBS Bank Ltd)، وبنك إتش إس بي سي (HSBC Bank plc)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و«جيه بي مورغان (J.P. Morgan)»، و«بيتك كابيتال»، و«ميزوهو (Mizuho)»، وبنك السلام، و«ستاندرد تشارترد»، في تأكيد جديد على المكانة التي تحظى بها المجموعة في أسواق رأس المال الإسلامية والدولية.